日前，上海索辰信息科技股份有限公司（简称“索辰科技”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价245.56元/股，发行市盈率368.92倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为57.56倍。

值得一提的是，245.56元/股的超高发行价也使得索辰科技成为今年内最贵新股，而由于单一账户申购上限为2500股，投资者顶格申购需配市值2.5万元。

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索辰科技保荐机构、主承销商为海通证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台共收到284家网下投资者管理的5819个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为23.8元/股-321元/股。

报价信息表显示，信达澳亚基金管理有限公司管理的20只产品报出23.8元/股最低价，富国基金管理有限公司管理的216只产品报出321元/股最高价。

经海通证券核查，35家网下投资者管理的72个配售对象，因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围等原因，报价已被确定为无效报价予以剔除。

经索辰科技和海通证券协商一致，将拟申购价格高于321元/股，价格为321元/股且申购数量低于260万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为321元/股，申购数量260万股且申购时间为3月31日14:14:35:803的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除2个配售对象。以上共计剔除79个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为279家，配售对象为5668个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。

据统计，全部网下投资者报价中位数为267.33元/股；保险公司报价中位数最高，为270.01元/股；信托公司报价中位数最低，为222.6元/股。

据悉，索辰科技是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的企业。若本次发行成功，该公司预计募集资金总额25.37亿元，较原计划的9.69亿元多出15.68亿元。

2019-2021年及2022年上半年，索辰科技实现的营业收入分别为1.16亿元、1.62亿元、1.93亿元、0.16亿元；实现的归母净利润分别为-1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元和-3637.73万元。

索辰科技2022年上半年收入较低与该公司收入呈现季节性有关。招股书显示，该公司主要客户为军工单位及科研院所等，此类客户出于其项目成本预决算管理目的，大部分会在下半年加快推进其项目的进度，并通常于第四季度集中验收结算，使得其下半年收入规模整体上优于上半年，具有一定季节性。

本文源自：金融界

作者：王小溪